Carteras de valores de SaxoSelect

Convierta percepciones
en inversiones

Invierta en una cartera mundial de 30 acciones de calidad gestionadas activamente y reequilibradas por Saxo Bank en colaboración con Morningstar.

En colaboración con
Morningstar

Comience a invertir con SaxoSelect Carteras de valores

Combina investigación y tecnología

Colaboramos con Morningstar, Inc. para transformar su confiable investigación independiente en oportunidades factibles de inversión a través de nuestra destacada tecnología de trading.

Las Carteras de Valores de SaxoSelect le permiten adquirir de forma conveniente una cartera diversificada de 30 acciones de calidad en base a la investigación y el valor probado de la metodología de inversión de Morningstar.

Descubra los beneficios

Experiencia

Benefíciese de la experiencia de dos instituciones financieras líder y acceda a una cartera de valores gestionada activamente creada sobre los principios de inversión en valor.

Diversificación

Distribuya el riesgo en sectores y países con esta cartera de 30 acciones de calidad seleccionadas especialmente por Morningstar.

Propiedad

Obtenga visibilidad y control total sobre cada una de las acciones en su cartera en cualquier momento desde su cuenta de SaxoTraderGO

Conveniencia

Ahorre tiempo seleccionando esta cartera de valores mundial gestionada activamente que ha sido creada en colaboración con Morningstar.

Información adicional

Estimar del valor justo

Descubra cómo Morningstar determina el valor intrínseco de una acción en el largo plazo. Mire el video
(Inglés)


Identificar las ventajas competitivas

Aprenda cómo Morningstar identifica a las compañías capaces de entregar retornos a largo plazo. Mire el video
(Inglés)


Cartilla del producto

Lea un resumen completo del proceso que Morningstar utiliza para evaluar las acciones. Descargar PDF


Metodología de Equity Research

Lea un resumen completo del proceso que Morningstar utiliza para evaluar las acciones. Descargue el informe oficial
(Inglés)


Cómo se calcula el Moat

Aprenda cómo Morningstar calcula su Morningstar® Economic MoatTM Descargue el informe oficial
(Inglés)


Beneficios de la diversificación

Aprenda sobre el efecto favorable de la diversificación sobre los riesgos y retornos. Descargue el informe oficial
(Inglés)

Preguntas frecuentes​

¿Qué es SaxoSelect?

SaxoSelect es un servicio de inversión totalmente digital y automatizado que permite a los clientes invertir en una amplia variedad de estrategias de inversión y trading directamente desde su plataforma de negociación.

Cuando abre una inversión de SaxoSelect, se establece automáticamente en una cuenta nueva en la divisa de la cartera y el monto de la inversión se transfiere desde su cuenta predeterminada. SaxoSelect sigue una cuenta gestionada por un trader experto o gestor de fondos y automáticamente copia las operaciones de la cuenta gestionada en su cuenta de SaxoSelect con una latencia mínima.​

SaxoSelect ofrece tres tipos de estrategias:


Estrategias de Trading​

Las Estrategias de Trading siguen las cuentas de traders dotados con registros de trading probados y ofrecen un alto riesgo/recompensa en estrategias de trading agresivas. Las estrategias generalmente siguen un tema, como Commodity Focus y Charts & Patterns, que siguen señales técnicas de operaciones, pero también son discrecionales y siguen los instintos del trader experto.

Carteras de Valores

Las Carteras de Valores son carteras de acciones gestionadas gestores de fondos expertos, tal como la cartera Saxo Morningstar MOAT, creada en base a la investigación de Morningstar y la cartera Global StockPicker, gestionada por los gestores de fondos o investigación fundamental de Saxo Bank.

​ ​

¿Cómo se seleccionan las acciones de la cartera?

Las acciones de la cartera se eligen entre las disponibles en 33 bolsas y se califican con la metodología de Morningstar Economic MOAT. Para calificar, las empresas deben demostrar una ventaja competitiva sustentable que les permite protegerse contra la competencia y obtener altos retornos por al menos 20 años (MOAT largo) o 10 años (MOAT corto). Luego las acciones se evalúan con base en análisis fundamental para obtener una estimación de su precio justo, y deben estar operando con un descuento considerable respecto a esta estimación. Las acciones también se evalúan en relación al riesgo de liquidez de mercado. ​​

¿Cómo se reequilibra la cartera?

Al final de cada trimestre, Morningstar revisa la cartera, y Saxo Bank la reequilibra de ser necesario. Para reducir los costos de las operaciones, solo se reemplazan las acciones de las carteras si se puede encontrar una alternativa que ofrezca una mejora del 25 % en su precio respecto del valor justo. El reequilibrio de las ponderaciones objetivo también se somete a una evaluación para minimizar los costos de la transacción.

Todos los reequilibrios se reflejarán automáticamente en su cartera. ​​​

¿Qué es Morningstar Economic Moat®?

Un foso económico ("economic moat") es una característica comercial estructural que permite a una empresa generar un retorno económico en exceso durante un período prolongado

Las acciones elegibles para la cartera se clasifican además utilizando la metodología Morningstar Economic Moat a los efectos de calificar su ventaja competitiva en base a 5 principios:

  • Costos de cambio - compañías cuyos clientes se encuentran encerrados debido a los altos costos de cambiarse a un competidor;
  • Efecto red - compañías con bienes o servicios donde el valor del producto aumenta con la cantidad de usuarios utilizando los bienes o servicios;
  • Activos intangibles - patentes, licencias gubernamentales y marcas valiosas asociadas a una compañía, que proporcionan una ventaja frente a sus competidores;
  • Ventaja de costos - compañías que pueden producir bienes o servicios de forma más barata que sus competidores, lo que les permite vender más barato que sus competidores u obtener una mayor rentabilidad;
  • Escala eficiente - compañías de beneficios en mercados que respaldan únicamente a unos pocos competidores.​

Las acciones incluidas en la Cartera de Inversión Morningstar de Saxo deben tener un Moat "largo" o "corto", demostrando una ventaja competitiva sustentable que les permita protegerse contra la competencia y obtener altos retornos por al menos 20 años (Moat largo) o 10 años (Moat corto). ​​ ​

¿Cuáles son los costos?

Bajas Comisiones por Operación

Saxo cobra una tasa por operación baja del 0,06 % del valor de cada operación, sujeta a un mínimo de EUR 2 o el equivalente aproximado en otra divisa, sin tarifa de custodia.

Baja Tasa por Servicio

Saxo cobra una tasa por servicio del 0,75 % anual (IVA incluido), que se calcula al valor de cierre de su cartera al final de cada día y se cobra al final de cada trimestre. ​ ​

Costos de Conversión

La Cartera Saxo Morningstar MOAT® está sujeta a una baja tasa de conversión especial del 0,2 % que se aplica al valor de las operaciones en divisas que no sean la divisa de la cartera (EUR).

Las transferencias hacia o desde la cuenta de inversión de la Cartera Saxo Morningstar MOAT® ​en divisas que no sean la divisa de la cartera (EUR) están sujetas a la tasa de conversión estándar de Saox Bank del 0,5 %.

¿Quién gestiona la cartera?

Saxo Bank administra la Cartera Saxo Morningstar Moat®​ basada en una cartera de 30 acciones mundiales seleccionadas por Morningstar Investment Management Europe Ltd. La selección se realiza de un universo de acciones que han sido clasificadas como Moat Largo o Moat Corto por los analistas de valores de Morningstar.​​

¿Cómo invierto en una cartera Saxo Morningstar MOAT®

Puede invertir directamente en cualquier cartera de SaxoSelect a través de las plataformas de negociación SaxoTraderGO o SaxoTrader. Las carteras de SaxoSelect disponibles se muestran en la pestaña de SaxoSelect en la plataforma, con una descripción completa, el rendimiento y las estadísticas, así como un resumen de las inversiones en la cartera.

Para abrir una inversión en la plataforma de trading:

  1. Haga clic en el botón INVERTIR en la estrategia en la que desea invertir.
  2. En caso de ser necesario, se lo redirigirá a una breve prueba de idoneidad: Nota: Puede invertir en las carteras en las que se considera que posee el conocimiento, activos, experiencia y conciencia de riesgo necesaria.
  3. El módulo de Inversión le permite seleccionar el tamaño de su inversión.

Cuando finaliza el proceso de inversión, SaxoSelect crea una cuenta especial para la cartera y coloca las inversiones individuales en esta cuenta en cuestión de segundos (si el mercado está abierto), abriendo así su cartera de forma muy rápida. ​​

¿Dónde monitoreo y gestiono la cartera?

Gestión de carteras
Las carteras se monitorean desde la Lista de Carteras, lo que le permite monitorear los retornos, ajustar el tamaño de la inversión o detener la cartera.​

El rendimiento de la cartera
Puede monitorear el rendimiento de sus carteras en la página de Resumen de la Cuenta en SaxoTraderGO. Esta página incluye: .​​

  • Información de su cuenta
  • Un gráfico del desarrollo del valor de su cuenta
  • Un gráfico del rendimiento ponderado en el tiempo
  • Un resumen mensual de ganancias
  • Estadísticas del rendimiento de su inversión desde que se abrió

Inversiones individuales
Las inversiones individuales también pueden monitorearse desde las posiciones. Cabe destacar que no puede gestionar o ajustar posiciones individuales en una cartera de forma independiente.​

¿Cómo detengo mi inversión?

Para detener una cartara, haga clic en el botón Detener en la cartera en la Lista de Carteras en su plataforma SaxoTraderGO o SaxoTrader.​

Se le dará la opción de cerrar las posiciones (por defecto) o mantener las posiciones existentes.

NOTA: Si decide mantener las posiciones, es responsabilidad suya administrarlas y cerrarlas manualmente.​

¿Puedo retomar una inversión luego de haberla detenido?

Sí, puede reiniciar su inversión en las plataformas de trading desde la Lista de Carteras utilizando el botón Reiniciar​. Debe volver a confirmar que su situación financiera no ha cambiado sustancialmente desde su última inversión y necesitará disponer de fondos suficientes como para cubrir la inversión mínima requerida.

¿Puedo invertir más en una cartera existente?

Puede invertir fondos adicionales en su cartera haciendo clic en los botones Administrar > Depositar Fondos​ en la estrategia en la lista de Carteras en su plataforma SaxoTraderGO o SaxoTrader.

Puede agregar un mínimo de 5.000 en la divisa base de la estrategia. La estrategia asignará los fondos de la mejor manera posible, pero tenga en cuenta que puede no ser una asignación precisa si el monto no se divide de forma exacta entre las inversiones individuales.​

¿Cómo retiro fondos?

Para retirar fondos para la cartera, primero debe Detener la cartera. No es posible retirar fondos que son parte de una cartera activa.

Puede retirar fondos de forma gratuita desde una cuenta de SaxoSelect a una de sus otras cuentas de trading haciendo clic en los botones Administrar > Retirar Fondos​.
No configuration